Úvěrové služby

1. Hypoteční úvěry (financování nákupu nemovitosti, refinancování, výstavba, rekonstrukce a podobně)
   
2. Úvěry ze stavebního spoření
   
3. Konsolidace spotřebitelských úvěrů
4. Podnikatelské úvěry

Životní pojištění 

1. Příprava návrhu řešení životního pojištění (dle hodnoty příjmů, výdajů, závazků, počtu dětí a dalších důležitých faktorů)
   

2. Audit stávajících pojistných smluv (nejčastější nedostatky jsou: zbytečně vysoká "spořící složka" pojištění, zapomenutí na důležitá rizika - smrt jakýmkoli způsobem, invalidita, trvalé následky úrazu a nízké pojistné částky u důležitých rizik)

Majetkové pojištění

1. Příprava návrhu řešení majetkového pojištění (pojištění domu, bytu, pojištění vozidla)
   
2. Audit stávajících pojistných smluv (nejčastější nedostatky jsou: nízké pojistné částky, neaktuálnost pojistné smlouvy, nízké limity u povinného ručení, důraz na cenu místo na kvalitu pojistného produktu)
   

Doplňkové penzijní spoření

1. Příprava a návrhu řešení

2. Audit stávajících smluv